câu chuyện tiếp tục với cô gái học sinh nữ charlotte có thể biến hình thành nữ tu để trừ quỷ succubus. sau khi bị chính những người bạn nam trong lớp đè ra hãm hiếp, charlotte bị con succubus melkis đưa đến một nơi khác để cho họ tiếp tục thác loạn. nào ngờ charlotte lại nhân cơ hội thoát được. nhưng cô nhanh chóng bị quái vật xúc tua giữ lại và bị melkis trừng phạt bằng một nhóm người đàn ông lạ mặt đang vô cùng dâm dục buồi...
